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美银美林:合景泰富许甘露目标价降至8.2港元 重申中性评级

2019年02月20日 08:18:00来源:新浪新闻

美银美林发表研究报告,称合景泰富(01813)盈利前景的能见度不足,原因是来自写字楼销售的盈利贡献减少,2018财年相关盈利为11.7亿元人民币,而2019财年则预期仅得8000万元人民币。另外,公司相当大的外债面临风险。然而,公司2019财年股息收益率预期为7.5%,或能对股价带来支持,因此重申其“中性”投资评级。由于盈利预测有所调低,目标价由原来的9.1港元下调至8.2港元。

报告指出,合景泰富今年首五个月的合同销售同比升11%至256亿元人民币,占其全年目标30%,略低过平均水平。该行引述管理层称,或不太可能在今年余下时间处置其他写字楼。另外,集团有机会推迟开展启德项目。报告还指出公司今年来已并购12块土地,主要在一、二线城市,但管理层称由于土地价格过热,最近已放慢其土地并购的速度。

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