基金基情快递:新价值受累抱团重仓股

2019-06-06 16:56:03 来源:百度新闻
记者:黄政平 来源:百度新闻

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随着上市公司三季报落幕,阳光私募基金投资路线图渐次曝光。三季报显示,92家上市公司的前十大流通股东中出现私募基金,其重点布局机械设备、医药生物和化工三大行业,其中三季度出现一波行情的化工板块被增持明显。与以往一样,私募基金在单只股票上抱团现象依然明显,最明显的当属广东新价值投资,不过其抱团的重仓股在三季度均出现大幅下跌。

化工板块被明显增持

好买基金研究中心数据显示,92家上市公司出现的前十大流通股股东中,阳光私募基金共有65只,所属私募公司有37家。这些阳光私募产品中,除去未公布最新净值和已终止的5只产品,今年以来共有31只上涨,29只下跌。

从行业分布来看,机械设备、医药生物和化工成为了三季度阳光私募分布的重点战场,分别有27只、20只和13只阳光私募产品埋伏于此,占比分别为18.75%、13.89%和9.03%。具体来看,淡水泉比较偏好机械设备、房地产、轻工制造等行业,分别有7、4和3个产品埋伏于这三个行业之中。新价值则重点投在了化工、机械设备和房地产等行业,分别有6、5、4个产品埋伏于这三个行业之中。在医药生物行业中布局较多的有博颐、朱雀、汇利、景林、重阳和泽熙等私募公司。

与上个季度相比,化工行业被增持迹象明显。数据显示,三季度私募重仓的化工类企业有36家,较二季度增加家。包括泽熙投资、明达资产、新价值等明星私募三季度分别进入中科合臣、彩虹精化、同德化工等公司前十大流通股东。

新价值抱团遇挫

在股票的选择上,阳光私募再度表现出了一定的抱团现象。同花顺iFind数据显示,在已公布的三季报中,一共有凯美特气、大华农、阳光电源、凯利泰等4只个股出现了5只阳光私募产品,另有6只个股出现了4只私募产品,明显可以看出阳光私募对于中小板和创业板的偏爱。

上述抱团个股三季度表现不一。从收益来看,因为抱团策略取得良好收益的有重仓凯利泰的泓道3期和博颐的4只产品,迪安诊断也为埋伏其中的博颐旗下3只产品带来了不错的收益。凯利泰和迪安诊断的三季度收益分别为13.39%和19.96%。而新价值则暗淡许多,三季度新价值系列分别有5只、5只和4只产品出现在阳光电源、凯美特气和南国置业3只股票上,而上述股票三季度跌幅分别高达32%、28%和25%。从中也不难理解新价值系列产品为何在三季度净值遭遇集体重挫。记者 吴海飞

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